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独家|已有险资倾向就万科非标债务展期做出安排

时间:03-14 来源:最新资讯 访问次数:151

独家|已有险资倾向就万科非标债务展期做出安排

财联社3月13日讯(记者 李洁 王海春)万科与险资之间的谈判还在继续。就万科与保险机构协商非标债务问题,财联社记者从多个信源获悉,目前已有保险机构倾向就债务期限结构做出调整。多方表示,希望平稳度过。“虽然目前还未就调整达成协议,但平稳过渡,应该是大家一致的意愿。”接近险资机构相关人员表示。业内人士认为,几方能坐下来协商,应该是有余地的。也有险资企业表示,由于方案提到由非标转标,以及增加信用担保及抵押物等,目前双方仍在协商中。对此,万科方面暂无回应。“万科的非标债务涉及险资机构较多,金额也较大,因此谈判仍需一定时间。”一位房地产机构分析师称。据万科2023年第四期中期票据募集说明书,除新华资产的97.82亿元之外,万科的非传统融资主要借款方还涉及平安银行、泰康资产、中原信托和中诚信托等金融机构,金额合计253.82亿元。整体来看,万科共有三笔金融机构借款将于两年之内进行偿还,金额共计61.45亿元。事实上,自传出非标债务展期被拒至今,万科偿债风波已持续近半月。2月底,有市场传闻称,万科董事局主席郁亮与深圳地铁相关高层奔赴北京,与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期,其中与新华资产约100亿元的债务展期谈判被拒绝。虽然新华资产于3月3日已出来澄清,但万科“股债双杀”的局面也从侧面引发外界对万科偿债能力的关注。有媒体报道,因担心万科的潜在流动性风险,部分保险公司在地方政府协调之下磋商偿债计划。磋商方案包括将万科债务偿付期限延长一年、增加抵押品及公司发行债券进行“非标转标”等。“在监管部门协调下,相关金融机构应该会有相应的支持举动。但同时,金融机构也有自己的考核要求,所以具体支持力度有多大,还要看金融机构与万科的谈判结果。”浙商证券分析师杨凡向记者表示。“目前看,万科基本面还是不错的,但同时也要注意到,其今年的确面临一定的债务压力。”一家房产机构分析人士说。据悉,万科正通过主寻求银团贷款、申请经营性物业贷、加快资产证券化速度等方面,展开多层次应对。记者从知情人士处了解到,万科正寻求一笔离岸银团贷款,中国银行(香港)或为牵头行,预计中银香港授信额度约15亿港元。消息人士表示,该笔贷款已经获批。另有消息称,为应对未来到期的公开市场债券偿付,工行将作为牵头行,与农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行,以及招行、平安等六家股份制银行,为万科筹措约800亿元的银团贷款。而该笔银团贷款能否落地,具体落地资金能有多少,能否帮助万科度过债务风波,也是各方关注的焦点。“万科有大量优质存量资产,在必要时完全可以进行适当处置以回笼资金,因此其能够安全度过债务压力的可能性较高。”杨凡表示。

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